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供应链安全:审查供应链的安全性 ,以防止供应链攻击。。宏观经济增速低于预期;基建投资低于预期;原材料价格波动风险;全球贸易摩擦风险 。资金掣肘基本面弱复苏,板块相对估值历史底部去年7月底政策定调基建稳增长后 ,行业订单及产值增速有所回升,不过基建需求释放仍较弱,房建起到主要支撑作用。主要源于本轮稳增长是在“结构性去杠杆”和“防范地方隐性负债”背景下进行:年初至今基建发力更多依赖财政状况较好的中央政府和东部省份,中西部未见明显改善 。在行业基本面弱复苏及Q1经济好于预期背景下 ,前5月板块涨幅垫底 ,相对估值已在历史底部 。资金 、需求有望改善,全年基建或前低后高基建权益资金后继乏力,杠杆资金有望边际改善。年初至今以财政支出、政府性基金为代表的权益基建资金支出进度明显加快,但以银行贷款 、非标融资等为代表的杠杆资金尚未明显改善;展望下半年 ,随着增值税减收效应显现叠加土地出让持续负增长,财政支出及政府性基金等权益性基建资金或后继乏力,而随着6月专项债新政出台,后续杠杆资金进一步边际改善值得期待。。
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