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、垃圾短信等
。 。5月下旬开始
，考虑到国内宏观数据转弱以及中美贸易问题使得外部环境愈发严峻时，我们预判前期偏紧的宏观政策或将有所变化，提示水泥等周期品或将迎来估值修复的机会 。当前时点，考虑到持仓以及估值处于低位
、行业格局优势带来盈利稳定性明显强于其他周期品 ，继续推荐水泥板块。回顾以往行情表现 ，在政策使得预期修复时 ，水泥板块往往会有明显的绝对和相对收益 。投资建议 ：京津冀地区公路、铁路等重大项目较多 ，继续看好区域需求持续性、龙头冀东水泥业绩弹性兑现以及估值端的修复，重点推荐；华东地区需求稳定且格局稳固，盈利处于高位
，区域龙头估值有望修复，推荐海螺水泥
、华新水泥；西北部分省份基建资金压力较大，基建资金来源改善，财政前移后的需求持续性有望加强，关注祁连山。水泥之外 ，关注基建链β改善受益品种
。。

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 ，环保企业遭遇大规模投融资困境，目前市场对环保企业的信用仍然紧缩
。下半年货币政策有进一步宽松的预期 ，对于资金紧缺的环保行业而言有融资环境好转的希望
，但从宽货币到宽信用需要一个过程，市场对环保行业的信用提升有待观察 。投资建议：关注具有相对确定性的细分领域，把握质地优良个股估值修复机会。建议关注垃圾处理、土壤修复  、环境监测等具有相对确定性的细分领域，把握质地优良个股调整出来的估值修复机会 。重点关注个股 ：瀚蓝环境（600323）、上海环境（601200） 、维尔利（300190）、高能环境（603588） 、聚光科技（300203）。。账号批发、账号购买请选择账号精品交易 ，9人选择的平台你值得拥有！