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请不要用这些电话号码接收重要信息 。。但镍本轮行情是在基本面共振情况下走出的 ,铝短期难以重现“妖镍”行情,主要有以下几点原因 :1)我国红土镍矿进口对印尼高度依赖,2018年海关数据显示,菲律宾和印尼进口镍矿占比达到了96% ,其中印尼占比为32%,而在2014年印尼禁矿之前 ,这一比例更是高达58%;2)印尼禁矿后,没有其他镍矿来源补给,2014年印尼禁止镍矿出口,菲律宾成为了我国主要的红土镍矿进口国,但是进口总量出现了明显减少 ,菲律宾进口镍矿稳定在3千万吨左右,此外由于菲律宾近些年的大量出口,其镍矿的储量与品位均在下降 ,其中几个高品位矿山更是已经面临资源枯竭的压力 。投资建议:虽然印尼禁止铝土矿出口短期影响十分有限 ,但我们更为看重产业格局以及周期的变化 ,中长期来看 ,电解铝产能红线”——4500万吨左右 ,2020年有效产出3900-4000万吨一线 ,行业格局将会是“产出顶 、库存底” ,而一旦需求预期得到进一步改善,电解铝进入景气周期将在所难免。核心标的 :云铝股份、中国铝业、索通发展等。宏观经济波动 ,环保政策落地不及预期风险 ,印尼禁矿政策超预期风险。 。

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