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弃用旧系统 :停止使用不再得到支持的操作系统和软件。。核心观点 :外部环境变化上周我们的观点是“过去一周或许是一年多以来市场对IT行业担忧的新低点”。上周,以华为相关事态进展为代表 ,我们认为这一判断成立。后续出现以下变化的可能性增加:a)对科技产业的担忧停留在低点反复消化;b)随着信息披露和产业理解的加深,忧虑减缓,情绪逐渐回暖;c)软件技术行业受外部冲突环境的影响甚微,这一判断会被逐步接受;d)科创板的推进或者中报业绩 ,或者说未来只可能更好而不可能弱化的产业支持鼓励政策环境,都可能是下一波计算机上涨的驱动力;e)再考虑到下游需求的成长态势,我们认为当下是配置计算机头部公司较好的时点 。重点细分领域和个股a)新大陆:规范化的第三方支付和小贷将会在早前的行业清理规范后逐步凸显成长优势;支付费率企稳和小贷信息服务是可持续的成长驱动力。b)中科创达:受外部环境影响微小;从业务的长周期属性和长尾效应看,车载和IoT在未来将会保持快速且确定性较强的业绩兑现。c)石基信息 :短期在可行性上有较大想象空间的当属云PMS为基础的云化酒店管理信息系统能否走出海外;从研发周期和生态环境培育看 ,我们认为到今年底明年初突破海外大型酒店集团的可能性较大 。 。
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