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安全升级 :定期评估和升级安全措施 。。1)电解铝:氧化铝进口环比增加,新增与复产产能持续释放 ,氧化铝需求较平稳 ,基本面承压 ,国内电解铝社会库存总计约112.5万吨,较前周增加0.85万吨,出现小幅垒库;2)铜 :叠加废铜供应干扰,6月铜管企业开工率同比大幅下滑;3)锌 :转入淡季后下游订单转淡,将进入缓慢累库;4)锡:下游企业逢低补库基本完毕 ,本周下游企业需求方面总体维持疲弱状态 。整体来看 ,我们认为,铝的供不应求可能将是2019年以后一个中期命题,“电解铝产能红线”——4500万吨左右  ,2020年行业供给达到其有效产出,3900-4000万吨一线,行业格局将会是“产出顶、库存底”,而一旦需求预期得到进一步改善,电解铝进入景气周期将在所难免。电动车产业链:双积分政策提振中长期消费信心,上游钴锂底部运行,磁材有望迎来新一轮景气周期。在补贴退坡趋势下,行业正在经历洗牌 ,叠加短期“国五”油车车型降价一定程度上冲击电动车需求,动力电池产量出现明显下滑,本周工信部发布21-23年双积分政策征求意见 ,建立了后补贴时代新能源车行业发展的长效机制 ,上游资源材料方面,钴锂原料供给仍相对充裕 ,正极材料厂商订单锐减 ,基本面仍存一定压力,价格持续下行磨底;磁材价格短期虽随稀土价格承压而有所调整,但随着新能源车产品导入与放量 ,行业有望迎来新的一轮景气周期。。

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