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持续学习:网络安全领域不断演化 ,因此持续学习和跟踪最新的安全威胁和解决方案非常重要 。。风险提示挖机增速不及预期,基建落地不及预期等风险。核心观点半导体行业经历三次产业转移,产业周期更替加速半导体行业商业模式从集成化向产业链垂直化分工演变 ,并经历了两次空间上的产业转移 。半导体行业经历了三个发展阶段 ,通常以4-6年为一周期 ,并且有加快的趋势。投资逻辑一:智能化驱动半导体行业新一轮增长智能化是未来产业发展的方向 ,除了当前消费电子等,未来人工智能(AI)、5G移动通信 、无人驾驶 、物联网(IoT)等行业应用的发展,将人类社会推向真正的智能化世界,真正形成万物互联 ,这将带来半导体行业前所未有的新空间。投资逻辑二:技术进步催生半导体新设备市场需求摩尔定律推动行业技术进步,未来半导体技术将向着功能多样化和尺寸微型化两个方向共同发展 。目前台积电 、三星7nm工艺已实现量产,未来5nm甚至3nm工艺也将陆续推出,技术进步带来了大量的半导体设备新需求 。 。
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